• Дракон для Мерлина
• Валиант
• Метка Нимуэй
• Отравленная Чаша
• Ланселот
• Средство от всех Болезней
• Врата Авалона
• Начало Конца
• Экскалибур
• Момент Истины
• Лабиринт Гедрафа
• Убить Короля
• Смерть Артура

• Дракон для Мерлина

В день своего семнадцатилетия, Мерлин отправляется в Камелот, по наставлению матери, в поисках новой и лучшей жизни. С рождения, мальчик знаменит на свою деревню сверхспособностями. Не способный более ни к чему другому, он вынужден использовать свои силы, чтобы выжить. И чтобы уберечь сына, Кунис (мать Мерлина) отправляет его к своему старому знакомому, придворному лекарю Гаюсу, ранее так же жившего в Элдоре, деревне недалеко от Камелота. Она даёт Мерлину письмо, которое он должен предъявить Гаюсу, по прибытии в крепость. Но ничего гладко не проходит. Мерлин совершенно случайно спасает жизнь Гаюсу, который чуть не разбился, упав со стилажа в своей комнате. Знающий магию, Гаюс начинает допытываться у мальчика и вскоре тот ему всё рассказывает. В подтверждение своих слов, Мерлин даёт Гаюсу письмо от матери. Лекаря мучает один вопрос – как уберечь парня от казни, ведь в Камелоте запрещено пользоваться магией, и всех уличённых в колдовстве сжигают заживо на главной площади. Гаюс берёт себе Мерлина в ученики, и старается как можно лучше оградить парня от неприятностей, но неприятности сами находят Мерлина, словно он магнит, притягивающий их. Первая его оплошность – стычка с рыцарем, который в дальнейшем оказался принцем Артуром. Высказав в лицо принцу все, что он о нём думает, Мерлин схлопотал наказание и был заключён в темницу. Гаюс использовал свои связи и, поговорив с королём, добился освобождения мальчика из-под стражи. На протяжении всего времени, своего пребывания в Камелоте, Мерлин постоянно слышит голос, зовущий его к себе и однажды, после освобождения из темницы, парень решает отыскать источник голоса и оказывается в пещере, где заточён дракон. Он начинает приходить туда чаще, его общение с существом перерастает в дружбу. Парень слушает наставления мудрого существа и поступает так, как он ему советует. Именно дракон открывает Мерлину тайну его предназначения : «Ты рождён, чтобы дать Артуру могущество и власть, ты рождён защищать принца от смерти и глупостей.» Совершив ещё одну ошибку, Мерлин снова получает наказание, в лице кидающимися в него овощами детей. В ходе этого забавного процесса, Мерлин знакомится с Гвиневрой, служанкой леди Морганы, симпатичной и доброй девушкой, которая приободряет парня словами о его правоте насчёт Артура. В один из дней, стража ловит колдуна, и публично сжигают его на костре. Мать колдуна проклинает короля и обещает отомстить, забрав у него однажды сына. Однако вскоре все про это забывают, а зря. В королевстве назначен бал, на который приглашена певица Элен, красивая молодая девушка с великолепным голосом. Мать убитого колдуна вселяется в тело певицы, и пытается убить принца Артура, усыпив своим голосом всех придворных. Предусмотрительный Мерлин чувствует неладное и прячется от пения Элен, и тем самым предотвращает убийство Артура. Король в награду назначает Мерлина придворным слугой принца, чем вызывает гвалт негодования у сына и полное разочарования у Мерлина. Но Мерлин покоряется судьбе и теперь его ждёт его предназначение.